Az öreg Dzsepettó mester bábut farag egy fenyőtuskóból, és elnevezi Pinokkiónak. Még nincs is készen a kis fickó, amikor grimaszokat kezd vágni a mesterre, és mihelyt lábra áll, faképnél hagyja alkotóját, s ezzel kezdetét veszik a csínytevések és kalandok. A pimasz Pinokkiónak van egy nagy vágya: igazi gyerek szeretne lenni. De ahhoz, hogy teljesüljön a kívánsága, meg kell tanulnia, milyennek kell lennie egy igazi gyereknek: bátornak, becsületesnek és jónak. Hosszú, nehéz lecke lesz annak a makacs fafejének!

Karácsony éjszakáján kezdődik Diótörő és Egérkirály háborúja. Diótörő a mese végére legyőzi a gonosz Egérkirályt és ezzel az átok is elmúlik, ami rajta volt. Marikát csodálatos utazásra viszi a játékok országába, ahol a bűvös képzelet uralkodik.

Tom Sawyer agyából sorra pattannak ki a jobbnál jobb ötletek. Barátai, Huckleberry Finn és Joe Harper társaságában kalózoknak áll, majd kincskeresésre indulnak. Barátnőjével, Beckyvel eltéved a titokzatos és félelmetes barlangban, s miközben a napvilágra vergődnek, elkapnak egy régóta körözött bűnözőt.